Trái phiếu là gì? Chào bán trái phiếu trên thị trường trong nước? Chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế? Phương thức phát hành trái phiếu và các nhà cung cấp dịch vụ? Hình thức hợp đồng mua bán trái phiếu doanh nghiệp?
Hiện nay, trái phiếu doanh nghiệp đang là một ngành đầu tư hấp dẫn, mang lại lợi nhuận cao. Vậy trái phiếu doanh nghiệp là gì? Mẫu hợp đồng mua bán trái phiếu doanh nghiệp mới nhất là gì?
Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:
Cơ sở pháp lý:
– Luật Doanh nghiệp 2020
– Nghị định 163/2018 / NĐ-CP quy định về
1. Trái phiếu là gì?
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 163/2018 / NĐ-CP, trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả gốc, lãi và các nghĩa vụ khác. khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.
Doanh nghiệp được phép phát hành trái phiếu là công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn.
2. Chào bán trái phiếu tại thị trường trong nước:
2.1. Người mua trái phiếu:
– Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm theo chứng quyền: người mua trái phiếu được
– Đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm theo chứng quyền: người mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải dưới 100 nhà đầu tư. riêng.
Tổ chức xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
2.2. Trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu:
– Được tiếp cận đầy đủ các nội dung công bố thông tin của tổ chức phát hành; hiểu rõ các điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của tổ chức phát hành trước khi quyết định mua, giao dịch trái phiếu.
– Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và chịu rủi ro phát sinh trong quá trình đầu tư, kinh doanh trái phiếu. Nhà nước không bảo đảm doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu.
– Hiểu và tuân thủ các quy định về nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị định và pháp luật có liên quan.
2.3. Lợi ích của nhà đầu tư mua trái phiếu:
– Đã được tổ chức phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định này; có quyền tiếp cận các tài liệu chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
– Được tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi và gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các điều kiện, điều khoản của trái phiếu và thoả thuận với tổ chức phát hành. .
– Có thể sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu để thế chấp trong các quan hệ dân sự, thương mại theo quy định của pháp luật.
3. Chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế:
3.1. Nguyên tắc chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế:
Doanh nghiệp chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế (phát hành riêng lẻ, chào bán ra công chúng) phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và đáp ứng các điều kiện chào bán theo quy định tại thị trường phát hành.
– Việc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.
3.2. Điều kiện chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế:
– Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm theo chứng quyền:
+ Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
+ Phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 28 Nghị định này;
+ Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính và tỷ lệ an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành;
+ Tuân thủ các quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh và pháp luật về quản lý ngoại hối;
+ Điều kiện chào bán theo quy định trên thị trường phát hành.
– Đối với trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:
+ Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần đáp ứng các điều kiện phát hành quy định tại khoản 1 Điều này;
+ Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và thực hiện quyền kèm theo chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật;
+ Đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền phải cách nhau ít nhất 06 tháng, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất.
4. Phương thức phát hành trái phiếu và nhà cung cấp dịch vụ:
Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành theo các phương thức sau:
+ Đấu thầu phát hành: là phương thức lựa chọn nhà đầu tư có đủ điều kiện trúng thầu để mua trái phiếu đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp phát hành.
Bảo lãnh phát hành: là phương thức bán trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư mua trái phiếu thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ hợp bảo lãnh phát hành.
+ Đại lý phát hành: là phương thức doanh nghiệp phát hành ủy quyền cho tổ chức khác bán trái phiếu cho nhà đầu tư mua trái phiếu.
– Bán trực tiếp cho các nhà đầu tư trái phiếu cho tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng.
Tổ chức phát hành quyết định phương thức phát hành và thông báo cho các nhà đầu tư mua trái phiếu.
– Đại lý đấu thầu, bảo lãnh phát hành và phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bao gồm các công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính được phép cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành theo quy định của pháp luật. quy định của pháp luật.
+ Tổ chức đấu thầu, bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành và tổ chức phát hành phải ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ quyền và trách nhiệm của mỗi bên. Nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ bao gồm trách nhiệm của tổ chức đấu thầu, tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trong việc công bố đầy đủ, chính xác thông tin cho nhà đầu tư theo phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt. chấp thuận và chỉ bán trái phiếu cho các nhà đầu tư đủ điều kiện mua trái phiếu quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này.
+ Trường hợp tổ chức đấu thầu, đại lý bảo lãnh, đại lý phát hành cam kết với nhà đầu tư mua lại trái phiếu doanh nghiệp thì phải ký hợp đồng với nhà đầu tư (trong đó nêu rõ các điều kiện, điều khoản mua lại trái phiếu doanh nghiệp). mua lại trái phiếu) và phải tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành khi thực hiện các cam kết này.
+ Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu là công ty chứng khoán được phép thực hiện dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Khi cung cấp dịch vụ, tổ chức tư vấn có trách nhiệm thẩm định đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện chào bán trái phiếu, hồ sơ chào bán trái phiếu quy định tại Nghị định này và pháp luật về chứng khoán và chịu trách nhiệm về việc thực hiện. trách nhiệm cho việc xem xét của nó.
5. Mẫu hợp đồng mua, bán trái phiếu doanh nghiệp:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————
HỢP ĐỒNG MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
Số:… / HDD
– Căn cứ Nghị định số 91/2018 / NĐ-CP Ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được bảo lãnh lãi suất và trái phiếu chính quyền địa phương;
– Căn cứ Thông tư số 110/2018 / TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước;
Hôm nay, ngày… tháng… năm…, lúc…
Chúng tôi gồm có:
Bên mua trái phiếu Chính phủ (sau đây gọi là Bên mua)
– Tên tổ chức mua lại trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi là Bên mua)
– Địa chỉ nhà:
Người đại diện theo pháp luật: (Họ và tên, chức danh, địa chỉ)
Đại lý bán lại trái phiếu Chính phủ (sau đây gọi là Bên bán)
Tên tổ chức bán lại trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh:
– Địa chỉ nhà:
Người đại diện theo pháp luật: (Họ và tên, chức danh, địa chỉ)
Sau khi thống nhất, hai bên cùng ký hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ với các nội dung sau:
Điều 1. Kết quả mua lại trái phiếu
Người bán đồng ý bán lại trái phiếu cho Người mua với các điều khoản sau:
Điều 2. Trách nhiệm của các bên
2.1. Trách nhiệm của… (Tên ngân hàng chính sách)
Thanh toán tiền mua lại trái phiếu theo quy định tại Điều 1 Hợp đồng này và Điều 22 Thông tư số 110/2018 / TT-BTC ngày 15/11/2018
2.2. Trách nhiệm của bên bán lại trái phiếu Chính phủ:
Bán lại trái phiếu theo thỏa thuận tại Điều 1 của Hợp đồng này.
Điều 3. Trái phiếu mua lại bị hủy niêm yết, hủy đăng ký, rút khỏi lưu ký theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 110/2018 / TT-BTC ngày 15/11/2018
Điều 4. Hiệu quả
– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
– Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Chuyên mục: Biễu mẫu
Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng mua bán trái phiếu doanh nghiệp mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn